相続・節税・年金(個人・法人)のご相談は、
ファイナンシャル・プランナーに!


 ●ファイナンシャル・プランナーとは・・

 ファイナンシャルプランニングとは、顧客の夢を実現するために財政的なアドバイスをする人です。

 必要に応じて弁護士、税理士、保険、不動産の専門家らの協力を得ながら、総合的な生活設計のプラニングを行ない、その実行の手助けをする人のことをいいます。


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 ●ファイナンシャルプランナーの資質・・

(1)金融、証券、保険・年金、ローン、不動産、税金等の幅広い基礎知識を有していること。

(2)経済、法律、税務の一般知識を有していること。

(3)顧客の利益を最大限に守る高い職業的倫理観を有していること。





 ●<無料!>設計書作成・・・有資格者のプランニングは、すごい!!



 @現行保険証書の診断!
→→(古い保険証書が現状に即応しているかを診断!)

 A企業向け
節税商品の提案!
→→(優遇制度を活用していますか?)

 B
医療保険の提案!
→→(「入っていて良かった」と喜びのお声を頂いています)

 C将来に向けての個人年金のプランニング!
→→(リタイア後の「安心」を設計します)




私は、ファイナンシャル・プランナー資格を有した、保険の専門家です。

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<認定資格>
■厚生労働省認定
 ファイナンシャル・プランナー
■損害保険代理店 特級資格
 (法律・税務・コンプライアンス)
■国際秘書士1級
■簿記1級



<所属団体>
■姫路商工会議所 青年部
     




日本生命保険 姫路支社

 た け だ     ま な み
武 田  眞 奈 彌
ファイナンシャル・プランナー

直通 070−6587−4267
http://www.ama-terasu.net
e-mail liaison@ama-terasu.net