| 相続・節税・年金（個人・法人）のご相談は、 ファイナンシャル・プランナーに！ |
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| ●ファイナンシャル・プランナーとは・・ | ||
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ファイナンシャルプランニングとは、顧客の夢を実現するために財政的なアドバイスをする人です。 必要に応じて弁護士、税理士、保険、不動産の専門家らの協力を得ながら、総合的な生活設計のプラニングを行ない、その実行の手助けをする人のことをいいます。 |
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| ●ファイナンシャルプランナーの資質・・ | ||
（１）金融、証券、保険・年金、ローン、不動産、税金等の幅広い基礎知識を有していること。 （２）経済、法律、税務の一般知識を有していること。 （３）顧客の利益を最大限に守る高い職業的倫理観を有していること。 |
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●＜無料！＞設計書作成・・・有資格者のプランニングは、すごい！！ |
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①現行保険証書の診断！→→（古い保険証書が現状に即応しているかを診断！） ②企業向け節税商品の提案！→→（優遇制度を活用していますか？） ③医療保険の提案！→→（「入っていて良かった」と喜びのお声を頂いています） ④将来に向けての個人年金のプランニング！→→（リタイア後の「安心」を設計します） |
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私は、ファイナンシャル・プランナー資格を有した、保険の専門家です。 |
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